Revista científica en video con revisión por pares
Plano, Texas, EE. UU. · 2026 a la fecha · SaaS
El desempeño de las suscripciones en vivo y un cierre de mes sin consolidación manual.
Detalles
El cliente
Una revista científica en video con revisión por pares y más de 1.800 suscriptores institucionales.
La situación
Los reportes dependían de exportaciones manuales. El CRM y la contabilidad se conciliaban a mano, y los equipos internos no tenían herramientas para selección de personal ni para operaciones.
Qué hicimos
Capa de desempeño SaaS Métricas de suscripción y renovación seguidas en vivo dentro del tablero ejecutivo: ingresos recurrentes, retención, abandono institucional y expansión de licencias.
Tableros ejecutivos Reportes comerciales y financieros que concilian el CRM y la contabilidad de forma continua, sin una sola exportación manual.
Automatización de facturas Facturación generada y conciliada automáticamente en todos los sistemas comerciales y financieros.
Agentes conversacionales Chatbots en los canales comerciales y de soporte.
Aplicaciones internas Las apps de selección de personal y de operaciones con las que hoy trabajan los equipos internos.
Operación hotelera, de cabañas y turismo que busca capital
Idaho, EE. UU. · 2026 a la fecha · Hotelería y turismo
Un paquete completo para levantar capital, partiendo de cero.
Detalles
El cliente
Una operación de hotel, cabañas, gastronomía y turismo que busca levantar capital.
La situación
Un negocio real en operación sin material de nivel inversor detrás. Sin modelo, sin estudio de mercado, nada que un proveedor de capital pudiera evaluar.
Qué hicimos
Plan de negocios El plan completo y el modelo de negocio redactados como un solo documento coherente.
Estudio de mercado Demanda, competencia y posicionamiento para la región.
Modelado financiero Modelo operativo y de capital con escenarios, construido para defenderse en una reunión.
Presentación para inversores La presentación lista para inversores, redactada y diseñada como el documento sobre el que se apoya la ronda.
Paquete para inversores Estrategia comercial, modelo de negocio y material de apoyo armados a su alrededor.
Sistemas
Financial Modelling, Market Study, Investor Deck, Business Plan
Centro multidisciplinario de terapias pediátricas
San Antonio, Texas, EE. UU. · 2026 a la fecha · Salud
Un cierre de mes que antes pasaba por cuatro sistemas, ahora es un solo proceso conciliado.
Detalles
El cliente
Un centro multidisciplinario de terapias pediátricas.
La situación
El cierre de mes pasaba por cuatro plataformas desconectadas. Los registros de sesiones clínicas, los reclamos a aseguradoras, la nómina y la contabilidad nunca coincidían, y conciliarlos consumía al equipo administrativo.
Qué hicimos
Arquitectura de sistemas Un solo modelo de datos para las plataformas clínica, de facturación, de nómina y contable.
Conciliación asistida por IA Sesiones, reclamos, nómina y contabilidad conciliados automáticamente en un solo cierre.
Capa de reportes Reportes operativos y financieros que la dirección puede leer sin esperar un cierre.
Modelado del negocio y de las operaciones El modelo operativo reconstruido como modelo: capacidad de los terapeutas, mezcla de sesiones, economía por pagador y costo de atención, para que las decisiones de crecimiento se tomen con los números que las sustentan.
Consultora de crecimiento para negocios de coaching e infoproductos
Miami, Florida, EE. UU. · 2026 a la fecha
Sin conciliaciones manuales en el mes del equipo de finanzas.
Detalles
El cliente
Una consultora en crecimiento para negocios de coaching y de infoproductos.
La situación
Los pagos, las suscripciones y los reembolsos llegaban desde cinco plataformas distintas. El equipo de finanzas los conciliaba a mano, todos los meses, y los errores aparecían recién después.
Qué hicimos
Conciliación de transacciones El ERP conectado a cada sistema de registro para que pagos, suscripciones y reembolsos se concilien automáticamente.
Aplicaciones a medida Las herramientas internas construidas sobre el ERP para los flujos de trabajo que el producto no cubría.
Arquitectura de pagos Cuatro plataformas de pago y la capa bancaria unificadas en un solo flujo conciliado.
Corredor de financiamiento comercial e inmobiliario autorizado por la FCA
Inverness, Escocia, Reino Unido · 2026 a la fecha · Habilitación comercial
Una originación que ya no depende solo de los referidos.
Detalles
El cliente
Un bróker financiero autorizado por la FCA que coloca financiamiento comercial e inmobiliario de £10.000 a £30 M.
La situación
La originación dependía casi por completo de los referidos. No había una forma sistemática de llegar a las empresas que buscaban crédito activamente antes que otro bróker.
Qué hicimos
Motor de prospección Armado de listas, secuencias y calificación construidos como un solo proceso, desde la señal hasta la conversación agendada.
Detección de señales de crédito Registros societarios, datos de riesgo y datos firmográficos combinados para identificar empresas que buscan financiamiento activamente.
Inteligencia de campañas Campañas diseñadas por tipo de prestatario y de financiamiento, con el mensaje y la lista de objetivos construidos a partir de la misma señal.
Habilitación comercial El material, los guiones y los criterios de calificación con los que trabajan los brókers, para que cada conversación empiece de la misma forma.
Consultoría comercial El propio proceso comercial rediseñado: a quién se contacta, quién lo hace, en qué orden y con qué objetivo.
Arquitectura del CRM El pipeline estructurado para que la originación se mida en lugar de suponerse.
Sistemas
Red Flag Alert, Endole, Companies House, ZoomInfo, CRM, Campaign Design
Biotecnología e ingredientes farmacéuticos
Fabricante de ingredientes bioactivos de marca
Murcia, España · 2026
Un modelo comercial definido para dos continentes.
Detalles
El cliente
Un fabricante de ingredientes bioactivos de marca para farma, salud funcional, sabor y nutrición animal.
La situación
Un producto técnico sólido sin un modelo comercial definido para Estados Unidos y Europa. Al comprador potencial se lo entendía desde lo científico, no desde lo comercial.
Qué hicimos
Definición del perfil de cliente ideal (ICP) Los segmentos objetivo definidos por tipo de comprador, aplicación y geografía.
Segmentación El mercado potencial dividido en segmentos que realmente se pueden trabajar de forma distinta.
Diseño del modelo comercial El go-to-market construido con el equipo del cliente, desde el primer contacto hasta la calificación técnica.
Sistemas
ICP Definition, Segmentation, Commercial Motion
Grupo energético que compite por contratos públicos y privados
Bérgamo, Italia · 2026 · Energía e infraestructura
Un pipeline geográfico y priorizado, construido con datos que ya eran públicos.
Detalles
El cliente
Un grupo energético que compite por contratos públicos y privados.
La situación
Las oportunidades ya eran públicas, en registros de licitaciones y documentación oficial, pero nadie las leía de forma sistemática. El equipo comercial trabajaba con relaciones y con el momento oportuno.
Qué hicimos
Inteligencia de boletines oficiales Boletines oficiales y registros de licitaciones leídos de forma sistemática para detectar obras, concesiones y compras públicas antes de que lleguen al mercado.
Inteligencia geoespacial Sitios, plantas e infraestructura ubicados y calificados geográficamente, para que el equipo comercial trabaje sobre un mapa y no sobre una lista.
Identificación de plantas de energía Plantas de generación e industriales existentes identificadas y perfiladas por tipo, capacidad y operador.
Detección de oportunidades solares Techos, terrenos y sitios industriales evaluados según su potencial de instalación fotovoltaica y su perfil de consumo.
Mapa competitivo El campo competitivo mapeado por segmento, geografía y tipo de contrato.
Calificación de oportunidades Todo lo anterior priorizado y entregado como un pipeline listo para trabajar.
Sistemas
Official Bulletins, Geospatial Analysis, Document Intelligence, Opportunity Scoring
Banca privada y asesoría de inversiones
Grupo de banca privada y asesoría de inversiones
Buenos Aires, Argentina · 2026 a la fecha
Un proceso repetible para captar inversores para el fondo.
Detalles
El cliente
Un grupo de banca privada y asesoría de inversiones con más de USD 3.500 M en activos bajo gestión.
La situación
Un fondo nuevo necesitaba inversores. El equipo comercial tenía las relaciones, pero no un universo de prospectos definido ni un proceso de calificación detrás del contacto.
Qué hicimos
Definición de prospectos El universo de inversores definido por perfil, ticket y mandato.
Estrategia de contacto Cómo se aborda cada segmento de inversores, quién lo hace y con qué.
Embudo de calificación El proceso que alimenta al equipo comercial del fondo con conversaciones calificadas.
Un estudio que funciona con un sistema y no con la memoria de sus fundadores.
Detalles
El cliente
Un estudio de video y fotografía de bodas con reservas de seis a doce meses de anticipación.
La situación
Cada consulta, reserva, contrato y entrega se seguía de forma personal. Con un horizonte de reservas de un año, nada escalaba y nada se podía pronosticar.
Qué hicimos
Sistema operativo de gestión Un solo sistema que cubre consulta, reserva, contrato, programación de producción y entrega.
Automatización comercial El flujo de la consulta al contrato automatizado, para que nada dependa de acordarse de hacer el seguimiento.
Programación de producción La capacidad de rodaje y posproducción planificada según el calendario de reservas.
Sistemas
CRM, Booking & Contracts, Production Scheduling, Delivery Workflow
Estudio de arquitectura, urbanismo y diseño de interiores
José Ignacio, Uruguay · 2026 · Arquitectura y urbanismo
Una entrega que ya no requiere a los fundadores en cada proyecto.
Detalles
El cliente
Un estudio de arquitectura, urbanismo y diseño de interiores.
La situación
La entrega dependía de que los fundadores participaran personalmente en cada proyecto. La recepción de proyectos, la dirección de obra y el control de honorarios vivían en sus cabezas.
Qué hicimos
Rediseño del proceso operativo Recepción de proyectos, dirección de obra y control de honorarios rediseñados de punta a punta.
CRM Consultas, propuestas y relación con clientes gestionadas en un solo sistema en lugar de en las bandejas de entrada.
Seguimiento de proyectos Hitos, avance de obra y entregables seguidos por proyecto y visibles para todo el estudio.
Gestión financiera Honorarios, costos y rentabilidad del proyecto visibles durante el proyecto y no después.
Gestión del personal Asignación del equipo, carga de trabajo y capacidad planificadas contra el pipeline de proyectos.
Arquitectura de delegación El proceso documentado para que el estudio funcione sin los fundadores en cada reunión.
Reportes por unidad de negocio y sin volver a cargar datos a mano.
Detalles
El cliente
Una academia y club de tenis.
La situación
Las reservas, los pagos y la contabilidad vivían en tres sistemas y se volvían a cargar a mano de uno a otro. Nadie podía decir qué unidad de negocio ganaba dinero.
Qué hicimos
Análisis financiero Rentabilidad analizada y reportada por unidad de negocio: academia, club, alquiler de canchas y eventos.
Sistemas comerciales El CRM y la reserva de canchas configurados como un solo flujo comercial, desde la consulta hasta la cancha reservada.
Integración de sistemas Reservas, pagos y contabilidad conectados para que concilien sin volver a cargar datos.
Automatización de facturas Membresías, paquetes y tarifas de cancha facturados y conciliados automáticamente.
Reportes por unidad La contabilidad configurada para que cada unidad de negocio reporte sus propios números.
Consultora que atiende a startups y pequeñas empresas
Chicago, Illinois, EE. UU. · 2025 · Consultoría para startups · Tableros y métricas
Un producto de consultoría que los asesores operan a escala, sin los fundadores en cada proyecto.
Detalles
El cliente
Una consultora que asesora a startups y pequeñas empresas en estrategia, métricas y reportes de gestión.
La situación
La firma entregaba valor con modelos en hojas de cálculo y presentaciones que se rearmaban para cada cliente. La calidad era alta, el proceso no escalaba y los fundadores eran el cuello de botella en cada proyecto.
Qué hicimos
Tableros y métricas La capa de KPIs y métricas que la firma entrega a sus clientes startups, construida una vez y configurada por cliente.
Motor de pronósticos Modelos hechos a medida convertidos en una herramienta de pronósticos repetible que los asesores pueden usar por su cuenta.
Reportes de gestión Reportes al directorio y a inversores estandarizados en un formato que se sostiene en toda la cartera de clientes.
Diseño del producto de consultoría La oferta de asesoría empaquetada como un producto repetible y no como un proyecto a medida.
Paquetes de reportes que se producen una vez y se reutilizan en todo el portafolio.
Detalles
El cliente
Un estudio de contadores públicos certificados que atiende a inversores inmobiliarios y administradores de propiedades.
La situación
Los paquetes de reportes para clientes se preparaban archivo por archivo. Cada contador tenía una versión un poco distinta y ninguna era reutilizable.
Qué hicimos
Paquetes de reportes para clientes Los reportes que la firma entrega en todo su portafolio, estandarizados.
Sistema de plantillas Un formato repetible que reemplaza el armado por cliente.
Sistemas
Client Reporting, Standardised Templates
Empresa de software de salud
Estados Unidos · 2025 · Tecnología para la salud
Una función financiera a la altura de la etapa del negocio.
Detalles
El cliente
Una empresa de software de salud que vende gestión del ciclo de ingresos con IA e interoperabilidad FHIR a hospitales independientes y rurales.
La situación
Un negocio de software en crecimiento, en un mercado regulado, sin una función financiera a la altura de la etapa que había alcanzado.
Qué hicimos
Director financiero (CFO) Dirigió la función financiera durante el período, integrado al equipo.
Finanzas comerciales Precios, unit economics y reportes para un producto de ciclo de ingresos que se vende a hospitales.
Reportes a inversores La narrativa financiera y los números que la respaldan.
Sistemas
FHIR Interoperability, Revenue Cycle Management, AI Agents
Operación latinoamericana de una consultora global de tecnología
Nueva York, EE. UU. · 2024 a 2025 · Consultoría tecnológica
Una práctica regional con proyectos en tres continentes.
Detalles
El cliente
La operación latinoamericana de una consultora global de tecnología.
La situación
Una consultora global con una práctica latinoamericana por construir y una entrega multidisciplinaria en cuatro líneas de servicio.
Qué hicimos
Director general, Latinoamérica Dirigió la operación regional de punta a punta.
Entrega multidisciplinaria Equipos de finanzas corporativas, estrategia de negocio, tecnología comercial y gestión de proyectos inmobiliarios.
Clientes internacionales Proyectos para clientes en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.
Sistemas
Corporate Finance, Business Strategy, Sales Tech, Project Management
Diagnóstico clínico
Laboratorio clínico
Phoenix, Arizona, EE. UU. · 2024
Facturación, inventario y contabilidad conciliados por primera vez.
Detalles
El cliente
Un laboratorio clínico.
La situación
La facturación, los movimientos de stock y la contabilidad no coincidían. La gestión de inventario y de depósito estaba desconectada del sistema de ingresos.
Qué hicimos
Reestructuración del inventario El sistema de gestión de inventario y depósito rearmado en torno a cómo opera realmente el laboratorio.
Conciliación de ingresos Ingresos reconstruidos entre la plataforma de facturación y el ERP para que los números por fin coincidan.
Integración de sistemas El sistema de facturación clínica y el ERP conectados como un solo flujo.
Sistemas
XiFin, NetSuite, Inventory Management
Fondo de venture capital en medios inmersivos
Los Ángeles, California, EE. UU. · 2023 a 2024 · Venture capital · Medios inmersivos
Un marco de inversión comparable para seis verticales de medios.
Detalles
El cliente
Un fondo de venture capital que invierte en cine, series, videojuegos, realidad aumentada, esports y streaming.
La situación
Decisiones de inversión de alto valor en seis verticales de medios, cada una con su propia economía y sin un modelo común para compararlas.
Qué hicimos
Responsable de inversiones Construyó y evaluó los modelos de inversión de cada vertical.
Evaluación de riesgos Análisis de riesgos y escenarios detrás de cada oportunidad.
Due diligence financiera Due diligence y análisis de mercado como apoyo a las decisiones del comité de inversión.
Sistemas
Investment Modelling, Risk Assessment, Due Diligence
Grupo tecnológico con presencia en varios países
Barcelona, España · 2022 a 2023 · Tecnología global · Varios países
Decisiones estratégicas tomadas con números en vivo y no con meses cerrados.
Detalles
El cliente
Un grupo tecnológico que opera con varias unidades de negocio.
La situación
Las finanzas y los riesgos se reportaban a posteriori, unidad por unidad. La dirección no tenía una vista en vivo del desempeño ni de la asignación de recursos.
Qué hicimos
Director de finanzas y riesgos Dirigió finanzas y riesgos en todas las unidades de negocio.
Automatización de datos Reportes automatizados en todas las unidades en lugar de consolidados a mano.
Monitoreo en tiempo real Monitoreo del desempeño en vivo que cambió la forma de asignar los recursos.
Sistemas
Data Automation, Performance Monitoring, Risk Controls
Holding diversificado
Holding diversificado con servicios aeroportuarios
Ciudad de Panamá, Panamá · 2022 · Servicios aeroportuarios
Una sola agenda de capital y comercial para cinco negocios.
Detalles
El cliente
Un holding de cinco empresas de tecnología, inmobiliario, retail y mantenimiento aeroportuario.
La situación
Cinco negocios muy distintos bajo un mismo techo, cada uno con sus propias necesidades de financiamiento, su propio pipeline y su propio problema de capital de trabajo.
Qué hicimos
Estrategia de financiamiento Una estrategia de capital diseñada para cada negocio y para el grupo.
Diseño del pipeline de ventas Pipelines comerciales organizados en cinco empresas operativas.
Capital de trabajo Capital de trabajo optimizado donde la caja estaba realmente atrapada.
Hoja de ruta de automatización La agenda de automatización y crecimiento del grupo.
Sistemas
Estrategia de financiamiento, Diseño del pipeline, Capital de trabajo
Petróleo, gas y cripto
Emprendimiento de petróleo, gas y minería de criptomonedas
El Paso, Texas, EE. UU. · 2022
Un modelo invertible para un negocio sin comparables.
Detalles
El cliente
Un emprendimiento que integra operaciones de petróleo y gas con minería de criptomonedas.
La situación
Un modelo híbrido sin precedentes contra los cuales compararse, e inversores que necesitaban entender la economía antes de comprometerse.
Qué hicimos
Diseño del modelo de negocio El modelo híbrido de petróleo, gas y minería construido desde cero.
Análisis de escenarios Escenarios de precio de la energía, hash rate y capital modelados en conjunto.
Viabilidad y ROI Proyecciones de retorno y análisis de viabilidad como apoyo a la decisión de inversión.
Sistemas
Scenario Analysis, ROI Modelling, Feasibility Study
Fondo de crédito agrícola
Brisbane, Australia · 2021 a 2022 · Crédito agrícola
Financiamiento bancario obtenido sobre una cartera de créditos completamente modelada.
Detalles
El cliente
Un fondo de crédito agrícola con cinco unidades de negocio.
La situación
Un fondo de crédito que buscaba financiamiento bancario, con un comportamiento de repago que nunca se había modelado y controles de riesgo informales.
Qué hicimos
Director financiero (CFO) Liderazgo financiero en las cinco unidades de negocio.
Simulación de repago de préstamos Comportamiento de repago modelado en toda la cartera de préstamos bajo múltiples escenarios.
Controles de riesgo Controles formales implementados en todo el proceso de crédito.
Financiamiento bancario Documentación coordinada hasta lograr solicitudes de financiamiento aprobadas.
Sistemas
Loan Modelling, Risk Controls, Bank Documentation
Telesalud y fintech médica
Fintech médica en etapa semilla
Boston, Massachusetts, EE. UU. · 2021
La arquitectura financiera detrás de una ronda semilla.
Detalles
El cliente
Una fintech médica en etapa semilla.
La situación
Un producto con valor clínico real y sin una arquitectura financiera detrás del caso de negocio que se pedía financiar a los inversores.
Qué hicimos
Modelo financiero SaaS Un modelo con lógica estadística, múltiples fuentes de ingresos y precios dinámicos.
Plan de negocios El plan escrito como el documento con el que se levantaría la ronda.
Estrategia de go-to-market La entrada a nichos del mercado de salud, definida y costeada.
Sistemas
Modelado SaaS, Precios dinámicos, Go-to-market
Firma de asesoría financiera que atiende a 120 empresas
Sídney, Australia · 2020 a 2022 · Gestión patrimonial y asesoría
Visibilidad financiera para más de 120 empresas.
Detalles
El cliente
Una firma de asesoría financiera que asesora a más de 120 empresas.
La situación
Una práctica de asesoría de alto volumen, donde cada cliente necesitaba análisis financiero, presupuesto y trabajo de KPIs, y la calidad tenía que sostenerse en todos.
Qué hicimos
Coaching de rentabilidad Análisis financiero y mejora de la rentabilidad junto al fundador, en toda la cartera de clientes.
Presupuesto y flujo de caja Presupuestos, gestión del flujo de caja y pronósticos entregados a escala.
Desarrollo de KPIs Marcos de KPIs construidos para cada negocio y seguidos en el tiempo.
Sistemas
Xero, Fathom, MYOB, QuickBooks
El análisis queda en tus manos, lo construyamos o no.
SWL Consulting